没有硝烟的存款争夺战

21世纪经济报道记者陈植 上海报道 中小银行存款争夺战悄然打响。

“近期，我们决定将3年期大额存单年化利率维持在3%。”一位中部地区农商行人士告诉21世纪经济报道记者，采取这一策略的农商行与城商行为数不少，个别地区城商行将3年期、20万元起存的大额存单产品年化利率设定在3.05%。

记者获悉，这些中小银行之所以采取这项策略，一是民众存款“定期化”日益普遍，中小银行需适度提升大额定期存款产品的利率竞争力，才能吸引到更多存款。二是防止存款流失，由于宏观经济波动加大，加之此前部分地区中小银行遭遇经营问题，越来越多民众倾向于将存款转至大型银行。

“在贷款利率持续压降的情况下，偏高的存款利率会进一步挤压银行的存贷款利差与净息差，如何解决这个问题，挑战不小。”一位西部地区中小银行人士直言。

国家金融监督管理总局局长李云泽在3月份透露，国内贷款利率已降至历史低位，银行净息差降至过去二十年以来最低水平。

记者了解到，部分中小银行之所以将定期大额存款产品利率维持在较高水准，一个重要底气是他们加大超长期国债的配置力度，用较高的投资收益率“对冲”存款端的高利率成本。

“但是，随着债牛行情持续令超长期国债收益率低位徘徊，加之小微零售客群的逾期率有所增加，这种做法的潜在风险也在增加。”这位西部地区中小银行人士向记者直言。

记者获悉，目前多数中小银行将更多精力资源用于加大获客力度，一面通过代发薪、快捷支付、司库等业务机会，促进低成本结算类企业存款资金占比上升，一面通过优化养老金融、线上理财服务“留住”更多民众的存款资金。

前述中部地区农商行人士向记者透露，尽管他们仍在发行年化利率为3%的3年期大额存单产品，但相应的产品额度较去年明显缩水，以此进一步压缩存款成本与改善净息差收窄压力。

中小银行的“揽存压力”

面对日益严峻的存款流失压力，众多中小银行不得不维持相对较高的定期大额存款产品利率以提升“存款吸引力”。

其中最典型的状况是，当众多银行将3年期大额存单产品利率调低至3%以内，或暂停发行这类存款产品时，部分地区城商银与农商行仍将这类产品利率维持在3%-3.2%。

上述中部地区农商行人士向记者直言，此举短期收效不错，民众冲着“较高”的存款利率，纷纷“改换门庭”。

但他承认，受净息差压力趋降影响，他们已悄悄压缩年化利率为3%的3年期大额存单产品额度以降低自身的存款端利率压力。如今，这类产品更像是他们吸引民众眼球与存款引流的一个“噱头”，实际的揽存效果因额度不高也日渐减弱。

记者获悉，目前能维持3年期大额存单产品较高利率的中小银行，主要具有两大特点，一是他们在小微贷款领域有大量客群与较强服务竞争力，可以通过小微贷款的相对高利率“覆盖”存款端高利率并维持净息差相对稳定；二是他们加大超长期国债配置力度，博取更高的固收类资产回报率“对冲”存款端利率高企压力。

不过，能采取这两项策略的中小银行不多，更多中小银行面对当前较大的揽存压力，只能继续“拼”大额存单产品利率以维持存款吸引力。

国家金融与发展实验室特聘研究员任涛认为，部分中小银行能够给客户提供的可选存款品种通常较为有限，缺乏维护存量客户、拓展客户的有效抓手。除了存款产品利率定价，部分中小银行没有其他更好的手段来维持与客户之间的关系。

手工补息叫停之后

为了增强存款吸引力，此前不少银行还采取手工补息方式，向部分大客户支付更高利息以吸收大额存款。

所谓手工补息，主要是银行针对某些存款业务操作失误，在系统无法自动完成结息的情况下，采用专门的补充计息交易进行手工计息处理，确保存款利息支付“无误”。但在实际操作环节，部分银行基层网点为了增强存款吸引力，将手工补息作为存款利率“补贴”的重要方式。

“此举绕开了银行内部的存款利率统一授权，造成不公平的存款利率竞争。”一位中小银行合规部门人士向记者直言。近日，市场利率定价自律机制发布《关于禁止通过手工补息高息揽储 维护存款市场竞争秩序的倡议》，其中提到严禁银行通过事前承诺、到期手工补付息等方式，变相突破存款利率授权要求或自律上限，众多中小银行纷纷积极自查整改，基本限制手工补息的“灰色操作”。

开源证券银行首席分析师刘呈祥认为，国有大型银行、股份行对此的整改压力可能较大，原因是获得银行“手工补息”的对象，主要是大型国有企业与行业龙头企业，这类企业通常会选择国有大型银行与股份制银行。

在多位中小银行人士看来，要真正解决“高息揽存”压力，银行一方面需通过强化财富管理、AUM综合考核，让客户留存更多的活期存款，想方设法提高低息活期存款占比；另一方面需对中长期存款进行更好的管控，通过精细化“算好账”，避免陷入“高息揽储-息差收窄-流动性压力加大”的恶性循环。

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